Vermögensverwaltung mit
Sinn und Zweck
Wir verwalten Ihr Vermögen im Rahmen einer Vermögensverwaltungsvollmacht, frei von Interessenskonflikten.
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Die Auswahl der Investments erfolgt mit Sorgfalt durch unser Investment Committee nach Analyse und Empfehlung unserer angeschlossenen Bankenpartner. Aus dieser Empfehlungsliste erfolgt die Portfolio-Zusammenstellung, ausgerichtet auf Ihre langfristigen Vermögensziele unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils mit Pensionierungsplan.
Unsere Prozessabläufe und internen Kontrollsysteme sind auf die neusten Regulierungsvorschriften wie MIFID, FINIG, FIDLEG und FINIV ausgerichtet.
Dienstleistungen & Kompetenzen
Vermögensberatung
Wir unterstützen Sie als aktiver Anleger mit einem persönlichen Berater und überwacht Ihr Portfolio systematisch.
Vermögensverwaltungsmandat
Wir übernehmen die Anlageentscheide im Rahmen einer Delegation durch das Vermögensverwaltungsmandat. Sie profitieren von einer umsichtigen Bewirtschaftung Ihrer Vermögenswerte ohne Zeitaufwand. In Abstimmung mit Ihrem Risikoprofil wird die gewählte Anlagestrategie konsequent umgesetzt und überwacht.
Execution Only
Wir führen auch Wertschriftentransaktionen durch, welche Sie direkt selbst entscheiden. Ein Anruf oder Email genügt, die Transaktionsausführung erfolgt danach durch uns.
Externe Vermögensverwaltung
TIMBERMAN Asset Management ist auch eine Plattform für externe Vermögensverwalter, welche sich im Verbund den Herausforderungen in der Finanzbranche und der Digitalisierung stellen wollen.
Wir übernehmen die Administration von A bis Z und stellen die Plattform-Infrastruktur mit Lizenzunterstellung, Internem Kontrollsystem sowie Corporate Governance Prozessen zur Verfügung.
Women for Finance
Wir unterstützten Frauen im Umgang mit Finanzen sowie im Vermögensaufbau und begleitet sie auf Wunsch in die Selbständigkeit.
Family Office
Wir übernehmen die Administration von A bis Z. So erledigen wir für Sie:
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Errichtung und Betreuung von Stiftungen, Trust oder andere juristische Personen
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Stiftungs- und Verwaltungsratsmandate
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Abwicklung von Kauf und Verkauf von Immobilien sowie deren Verwaltung
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Merger & Acquisition, Unternehmungsbewertungen, Private Equity
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Nachfolgeregelung in Familienunternehmen
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Nachlassverwaltung, Testamentsvollstreckung, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Weg in die Selbständigkeit
Wir unterstützten, beraten und begleiteten Sie als Vermögensverwalter in die Selbständigkeit. So stellen wir unsere Plattform zur Verfügung für:
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Lizenzierung als "Ordinary Asset Manager"
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Legal & Compliance- und Risikomanagementüberwachung, inklusive Reporting
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Aufbau und Betreuung CRM; Onboarding Prozess von Neukunden
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Zahlungsverkehr und Cash Management
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Kontaktpflege und Informationsaustausch mit Depotbanken und Behörden
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Überwachung der Anlagepolitik, Portfolio Management und Anlageinstrument
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Synchronisation und Depotkonsolidierung
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Treuhandwesen wie Rechnungslegung mit Wertschriftenbuchhaltung, Salär- und Sozialversicherungswesen, Steuern, Unternehmensgründung
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Aus- und Weiterbildung
