The Swiss Way of Finance
Une gestion d'actifs
sensée et motivée
Transparent et déterminé
Nous gérons votre patrimoine dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune, sans aucun conflit d'intérêts. Après une analyse minutieuse, les placements sont triés sur le volet par notre comité de placement en fonction des recommandations de nos partenaires bancaires associés. Votre portefeuille est composé à partir de la liste des placements recommandés, en tenant compte de vos objectifs de placements à long terme, de votre profil de risques et de votre prévoyance.
Services et Compétences
Accompagnement individualisé de A à Z afin d'atteindre vos objectifs
Nous adaptons nos services à vos besoins personnels.
La stratégie de placement est adaptée à votre profil de risques et est mise en œuvre et contrôlée de manière cohérente. Nous prenons en charge les décisions d'investissement dans le cadre d'une délégation par le biais du mandat de gestion de fortune. Vous bénéficiez d'une gestion prudente de votre patrimoine, rapide et efficace.
Afin de vous accompagner vers l'indépendance, nous vous mettons à disposition notre plate-forme pour:
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Rattachement à la licence en tant que "Gestionnaire de fortune ordinaire"
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Surveillance de la conformité et de la gestion des risques y compris la production des rapports
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Développement et support du CRM ; Processus d'intégration des nouveaux clients
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Opérations de paiement et gestion de trésorerie
Entretenir des contacts et échanger des informations avec les banques dépositaires et les autorités -
Supervision de la politique d'investissements, de la gestion de portefeuille et des instruments d'investissements
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Synchronisation et consolidation de portefeuilles
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Services fiduciaires tels que comptabilité titres, salaires et assurances sociales, impôts, constitution de sociétés etc.
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Formation continue et perfectionnement